Один мальчик, обычный школьник Митя Сидоров, приехал как-то погостить на летние каникулы к своей бабушке в деревню. Целыми днями он купался в речке и загорал, а вечерами, забравшись на печку, смотрел, как бабушка прядет свою пряжу и слушал ее волшебные сказки про Василису Премудрую, Кощея Бессмертного, про Соловья-разбойника, Лихо Одноглазое, Кота Баюна и Змея Горыныча. В один прекрасный день попросила бабушка Митю навестить старенькую двоюродную тетку Егоровну и помочь ей по хозяйству. Одинокая, мол, она совсем и старенькая, того гляди в Бабу-Ягу превратится.