А вы любите сказки? Пончо и Фломик их просто обожают! Они дочитали очередную сказку, и Фломик сильно расстроился. Тогда Почно предложил ему рассказать свою новую интересную сказку, но только Фломик никак не может придумать что-то интересное. Пончо спешит на помощь и начинает рисовать сказку-загадку! Друзья будут рисовать того, кто в сказке превращается благодаря волшебству - лягушку! А вот превратиться ли она потом в прекрасную царевну, мы с вами сейчас и узнаем!